smart-fin-chart/CLAUDE.md

# 图表开发约定

## 新建图表时

必须从 `theme.js` 取共享配置，不要手写等价的值：

```js
import {
  PALETTE, FINANCIAL_COLORS, BRIDGE_COLORS, CHANNEL_COLORS, FONT, axisCommon, periodAxis, titleStyle,
  lineSeries, lineDataWithSafeLabels, barSeries, standardLegend, footnote, watermarks, LAYOUT,
} from '../theme.js';
```

- 折线用 `lineSeries()`，柱状用 `barSeries()` —— 空心圆点、标签强显等细节已内置
- 图例用 `standardLegend(names)`，间距用 `LAYOUT.legendTop` / `LAYOUT.gridTop`
- 期间轴用 `periodAxis`（自带 `2026H1 → 26H1`、`2026H2 → 26全年` 简写）

## 测试

**每次只测本次改动的图表，不要跑全量。** 这是硬要求，不是建议：

```bash
node test/regress.mjs ppmt_ip_share                    # 改了一张，就只测这一张
node test/regress.mjs ppmt_ip_share ppmt_core_margin   # 改了多张，列出来
pnpm test                                              # 全量，只在改了 theme.js / csv.js 等公共模块时才跑
```

全量跑纯属浪费，而且十几张无关图表的输出会盖住本次改动的真实问题。不传参数时才是全量，所以 `pnpm test` 保持向后兼容。

它会断言 `legend.top`、`grid.top`、折线 `symbolSize`/`borderWidth`，并检查 SVG 字体引号。回归测试直接遍历 `manifest.json` 的 `chartCatalog`，新增图只要完成 registry 与 manifest 登记就会被测到。

**带参数的图要另外跑参数测试。** 通用回归永远按默认值渲染，跑不到手输参数那条路径：

```bash
pnpm test:param          # 甜蜜击球区「现价」参数：标线位置 + 插值结果（两家公司 6 张图）
```

**手输参数的图还要量几何、而且必须扫全价位。** 参数测试只查数值对不对，查不出「标签撞在一起」；而碰撞窗口常常只有几个价位宽 —— 甜蜜击球区实测：现价贴数据区下沿时顶部标注会撞左上角的区域带标签（宁德只有 220–240 会撞，抽查 310/400/700 全绿），现价落进关键价位旁一个数据格时两个数据标签会叠（宁德只在 265±20、腾讯只在 404.5±17）：

```bash
cp ~/.workbuddy/skills/smart-fin-chart-add-chart/scripts/geometry_check.mjs tmp_geometry.mjs
node tmp_geometry.mjs --sweep sweet-tencent-price-ev sweet-catl-any-price   # 全价位扫描
node tmp_geometry.mjs --w=940 sweet-tencent-price-ev                       # 换画布宽度
rm tmp_geometry.mjs
```

## 图表参数（tab 级控件）

可手输的参数在 `manifest.json` 的 **tab** 上声明，不是在卡片上 —— 同一 tab 里的图共用一套口径（现价对三张击球区图是同一个事实），卡片级会变成三个各说各话的输入框：

```json
"tabs": [{ "id": "catl", "name": "宁德时代",
  "controls": [{ "id": "price", "type": "number", "label": "现价", "unit": "元",
                 "value": 316.21, "min": 220, "max": 700, "step": 1 }],
  "chartRefs": ["..."] }]
```

- 链路：`renderTabControls`（ui.js，纯 DOM）→ `applyTabParam`（main.js，校验 + 防抖）→ `refreshChartParams`（复用实例 `setOption`，不 dispose 重建）→ 图表 builder 的第三个参数 `params`。
- **位置**：`shell.params` 是页面里独立的一行，钉在 tab 栏正下方，与 tab 栏同处一个 sticky 容器 `.tab-header`（两行各自 sticky 就得给参数行算「tab 栏高度」的偏移，而 tab 栏会换行、窄屏还横向滚动，高度不固定）。没有 `controls` 的 tab 由 JS 置 `hidden`，整行含虚线分隔一并消失。改动这里要连带核对 `.card` 的 `scroll-margin-top`（桌面 128px / ≤880px 160px，= 页头底边 + 18px 呼吸）。
- builder 签名写成 `(rows, { width, height, params })`，取值用 `resolvePrice(params)` 之类带兜底的解析函数：**没有 params 时必须回落到默认值**，否则 SSR 回归测试与脚本会拿到 NaN。
- **可输区间 = 数据区，不是坐标轴**：手输值靠相邻行线性插值取值，落在数据区外只能得到 NaN。轴可以比数据区宽一点（留白），输入区间不行。
- 手输值通常不是数据行，所以那些「只标关键价位」的 `labeledPrices` 要按数据行命中与否决定是否带上它，并做避让（见 `sweet_spot.js` 的 `refLabels`）：现价与某个关键价位落在**同一个数据格**内时只留现价 —— 两个标签数值几乎相同、包围盒会实打实叠在一起。阈值取数据格步长（20）而不是现算像素，因为标签宽约 43px、每元约 1.8px，像素阈值会随轴范围漂。
- **「现价」这类跟随输入变化的 graphic 标注要画在绘图区上方那条留白带里**（`top: LAYOUT.gridTop - 30`），不要贴绘图区顶边（`gridTop + 4`）：贴边时它和绘图区顶行的文字抢位置，手输值落在低价端必然相撞（宁德 220 元时与「卖出区 >30x」重叠 35×8px）。画在外面只剩居中的图例在它上方，永不相交，顺带消除了「换个价、标注就上下跳」。
- **纵轴下限要给「区域带名字」那一条留位置。** 纵向区域带的名字画在绘图区底边上方 12–25px，若数据线能压到接近下限，线标签就会和带名字重叠（宁德图 3 的「仅价差年化」在 700 元处跌到 -4.7%，轴下限 -10 只留 5.3pp 余量，手输 680 元时「-3.8%」压住「卖出区」22×7px）。改轴下限比挪标签便宜：图 3 的纵轴两家现在都是 -20 起。
- 默认值的同源方要写在注释里。现价这套：`sweet_spot.js` 的 `profile.priceDefault`、manifest 的 `controls[].value`、`build_sweet_spot_catl.py` / `build_sweet_spot_tencent.py` 三处一起改。

**右侧纵向图例的图会报 `legend.top=middle (期望85)`，这是预期的，不要去"修"。** 那条断言的 85px 基准是给顶部横向图例定的，对 `orient: 'vertical'` + `top: 'middle'` 的图不适用（`ppmt_ip_share`、`ppmt_ip_share_history` 都会报）。

## 踩过的坑

**优先用 `standardLegend()`，且不要手工设置 `legend.icon`。** ECharts 会按系列类型自动生成图例：柱状图为矩形，折线图为「短线 + 空心圆」。需要特殊位置时可扩展 `legendStyle`，但不得覆盖这一自动类型图标。

**`label.position` 不接受函数。** 写了会被静默忽略、退化成默认位置，实测确认过。要让同一系列内不同点朝向不同，只能逐点覆盖 `data`：`{ value, label: { position: 'top' } }`。

**字体名用单引号。** `FONT` 里若用双引号，SVG 渲染时会提前闭合 `style="..."` 属性生成非法 SVG。canvas 看不出来，导出 SVG 才炸。

**多折线标签避让：按「朝间隙大的一侧」放，不要按排名奇偶交替。** 奇偶交替会让排名相邻的两条线一个朝下一个朝上、相向靠拢，值接近时标签间距被压到小于字高，然后被 `hideOverlap` 丢弃（表现是「某个数看不到」）。正确做法见 `ppmt_margins.js` 的 `labeledData()`：比较上下间隙取大者，最高值必朝上、最低值必朝下。

**矮柱子的标签会被自动隐藏。** 数据跨度大时（如 1.9 ~ 169.1），矮柱标签比柱子还高就不渲染了。`barSeries()` 已设 `label.overflow: 'none'` 兜住；手写柱状系列时记得加。

## 数据口径

**底稿与图表数据分层。** `data/{company}/rawData/` 是唯一可维护的数据层。当前泡泡玛特的维护入口是其中的 `泡泡玛特_财报分析底稿.xlsx`：人工或 AI 从 PDF、截图、XLSX 提取的基础值先写入这份底稿，并保留来源文件、工作表和定位信息。`data/{company}/*.csv` 是图表运行时投影，只能由脚本生成，禁止手工编辑。

**维护明细，不维护可推导结果。** 收入、门店数、财报科目等基础值应保存；占比、同比、利润率、H2 单半年和分析分类小计应由脚本生成。若财报披露了占比，可作为核对值保留，但不是图表的唯一输入。资产负债表的“类现金/经营类资产/有息负债”等分类以独立规则映射明细科目，不复制成第二套人工数字。

**数值默认保留一位小数。** CSV 数据列与图表展示（柱/点标签、tooltip）统一保留一位小数（如 `71.1`、`311.4%`），四舍五入；确实需要其他精度时必须在 `footnote()` 或代码注释里说明原因。

**CSV 存四位年份**（`2026H1`），简写只在显示层做。核对数据时无歧义。

**利润表的 `H2` 列是全年累计，不是下半年。** 已核对：2025H2 营收 371.2 = 2025H1 的 138.76 + 单半年 232.44。所以 `26全年` 这类标签指累计值。

**但「IP收入和占比」表的 `H2` 是单半年，不是累计。** 同一个 workbook 里两种口径，别想当然。已核对：该表 2025H2 合计 232.44 = 利润表 371.2 − 138.76，五年逐年都吻合。**所以这张表的图不能用 `periodAxis`**——它会把 `2025H2` 渲染成「25全年」，是错的。改用 `categoryAxis` + 只去世纪前缀的 formatter（`v.replace(/^20/, '')` → `25H2`），见 `ppmt_ip_share_history.js`。新建图表前先确认数据源用的是哪种口径。

**衍生指标标注来源。** 非 GAAP 净利率是 `非GAAP净利 ÷ 营业收入` 算出来的，表里没这行；2020H1/H2 非 GAAP 缺失，用归母净利替代。这类替代必须写进 `footnote()`。

**桥图/瀑布图要验算闭合。** 各项占营收比是税前口径，加总到净利率前须乘税盾 `(1 - 有效税率)`；税率变化单独成项。恒等式 `净利率 = 税前利润率 × (1-税率)`，分解为 `Δ净 = Δ税前×(1-t₁) − 税前₂×Δt`。改完核对首尾误差应 < 0.05pct。

## 甜蜜击球区板块（股价 ↔ 估值）

菜单 id `sweet-spot`，两个 tab（`catl` 宁德时代 / `tencent` 腾讯控股），各三张图，**共用一套通用 builder**：

| | 宁德时代 | 腾讯控股 |
| --- | --- | --- |
| 纵轴口径 | `PE = 市值 ÷ 2026E 归母净利` | `EV/EBIT =（市值 − 非经营资产）÷ TTM EBIT` |
| 扣什么 | 类现金 2,263.8 亿（纯现金，准现金） | 净现金 581.9 + 上市投资 4,872.0 + 非上市投资 387.9 = 5,841.8 亿（股权，会波动） |
| 甜蜜区锚 | 13 / 15.5 / 25 / 30x（资料库原表五档） | 8 / 10 / 12x（巴菲特原始锚，白送 / 甜点 / 上沿） |
| 数据区 / 输入区 | 220–700 元 | 240–640 港元 |
| 默认现价 | 316.21 元（2026-09-15） | 426.8 港元（2026-09-17） |

**两家的口径差异不是随意选的**：宁德的类现金是现金，扣掉不改变分子的性质，PE 口径成立；腾讯的「类现金」主体是 5,260 亿投资组合（股权会波动），只扣净现金 581.9 亿几乎不改变倍数（少 0.23x），必须连投资组合一起扣才是经营资产的真实价格 —— 图 2 的三层线（不扣 / 只扣净现金 / 全扣）就是为把「漏扣投资组合会得出超上沿的假阴性」这件事画出来。

- 代码结构：`js/charts/sweet_spot.js` 里 `PROFILES = { catl, tencent }` 两个配置块 + 三个通用 builder（`buildMultipleChart` / `buildAssetTierChart` / `buildAnyPriceChart`），导出 6 个图表函数。**加第三家公司不要复制粘贴 builder**，照着配置块的字段补齐即可。
- CSV 由 `scripts/build_sweet_spot_catl.py` / `build_sweet_spot_tencent.py` 生成，禁止手工编辑。改股本、汇率、利润预期 → 改脚本常量 → 重跑 → 图表自动跟着走（区域边界是从 CSV 反解的，没写死）。
- 区域边界的**股价**必须从数据反解（`multToPrice`），缺席的阈值**留 `null` 占位不要 filter 掉**，否则后面档位整体前移一格（表现为「偏贵」色带铺到轴右端、最贵那档退化成零宽，且不报错）。
- 验证：`node test/sweet_spot_param.mjs`（42 项，独立复算公式）+ `geometry_check.mjs --sweep`（全价位量几何）。

## 配色

**正式方向：轻快消费。** 柱线组合图的现金流、利润与同比使用 `FINANCIAL_COLORS`，渠道结构使用 `CHANNEL_COLORS`，瀑布图使用 `BRIDGE_COLORS`（蓝色基准、青绿色正向、珊瑚红负向）；不要在图表文件里为相同财务/渠道语义重写十六进制颜色。柱状系列负责分类，折线只保留一条高辨识度强调色。

**一张图只留一个视觉主角。** 辅助柱使用中等饱和度；避免红、橙、紫等多个强调色同时竞争。分类色要同时拉开色相和明度；折线除颜色外还使用线宽、实虚线、空心圆和标签优先级辅助区分。

**柱线组合的标签不能压在柱体端点。** 使用 `lineDataWithSafeLabels(rows, { lineKey, barKeys })`：正值标签在上、负值标签在下，接近柱值时自动增加距离，并配合 ECharts `labelLayout` 兜底；不要按某个年份写特判。

先分清两件事，别混用同一个门槛。**选色的功夫要和系列数成正比**——两个系列的图不该选半天。

**① 同一张图内的系列要能互相区分。** 这条永远要满足，是可读性问题：

- ≤ 4 个系列：手挑，凭常识就够，**不用跑 ΔE**
- 5~9 个系列：手挑后验算一次，两两 > 25
- ≥ 10 个系列：ΔE 到 ~24 就收手，硬凑 > 25 会把颜色逼得很丑（见 `ppmt_ip_share.js` 的 11 色谱）

**② 跨图撞色只在「同类编码 + 位置紧邻」时才查。** 目的是防止读者把两张图的系列对应起来，所以：

- 折线图 vs 紧邻的折线图、或两图共用同一套分类色谱 → 要查
- 柱+线双轴图 vs 饼图 → **不用查**，编码类型本身就区分开了
- 隔着好几张、主题无关的图 → 不用查

**不要拿整页累积的所有颜色当避让集合。** 这是个只会越来越紧的棘轮：每加一张图就多几个色要避让。实测过，对整页 26 色都要求 ΔE > 25，可行域只剩 18%（只对紧邻图要求则有 39%）；而且**现有配色自己就有 13 对不达标**——`星星人`/`orange` ΔE 6.5、`DIMOO`/`green` 7.5、`MONSTERS`/`red` 10.4、`blue`/`navy` 14.4。拿一条自己都没遵守的规则去卡新图，结果就是在两个系列的图上白耗三轮验算。

**不要用贪心/模拟退火/随机搜索去"解"配色。** 太耗时，且算出来的色往往不好看（机器只顾拉开距离，不管协调）。手写一条色相谱再验算：

1. 按色相环顺序挑（如 红→橙→金→橄榄→翡翠→青→蓝→紫），残差项（"其他"/"外采"）用中性灰
2. 同色系连续多项靠**明暗交替**拉开（深蓝 → 浅蓝紫 → 紫 → 浅兰紫），不然挤在一起分不清
3. 只对不达标的几项微调，一两轮收手

`ppmt_margins.js` 顶部记着当初选深青/芥黄/茄紫/玫红的过程。注意那张图是「4 条折线 + 同页有别的折线图」，正属于 ② 要查的情形；别把它的严格度套到所有图上。它当年淘汰 `slate`/`cyan`/`indigo` 的理由是「离 `blue`/`navy` 仅 ΔE 17~19」，可 `blue` 和 `navy` 自己才差 14.4——这个先例本身就偏严，别照抄。

## 脚注

`footnote()` 单行约 60 字符封顶（1200px 画布），超了用 `\n` 手动断行。结尾统一 `| @Joey知行记`。

水印文案在 `theme.js` 的 `WATERMARK_TEXT`，改一处全局生效。