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smart-fin-chart/CLAUDE.md
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2026-08-31 17:49:00 +08:00

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# 图表开发约定
## 新建图表时
必须从 `theme.js` 取共享配置,不要手写等价的值:
```js
import {
PALETTE, FINANCIAL_COLORS, BRIDGE_COLORS, CHANNEL_COLORS, FONT, axisCommon, periodAxis, titleStyle,
lineSeries, lineDataWithSafeLabels, barSeries, standardLegend, footnote, watermarks, LAYOUT,
} from '../theme.js';
```
- 折线用 `lineSeries()`,柱状用 `barSeries()` —— 空心圆点、标签强显等细节已内置
- 图例用 `standardLegend(names)`,间距用 `LAYOUT.legendTop` / `LAYOUT.gridTop`
- 期间轴用 `periodAxis`(自带 `2026H1 → 26H1`、`2026H2 → 26全年` 简写)
## 测试
**每次只测本次改动的图表,不要跑全量。** 这是硬要求,不是建议:
```bash
node test/regress.mjs ppmt_ip_share # 改了一张,就只测这一张
node test/regress.mjs ppmt_ip_share ppmt_core_margin # 改了多张,列出来
pnpm test # 全量,只在改了 theme.js / csv.js 等公共模块时才跑
```
全量跑纯属浪费,而且十几张无关图表的输出会盖住本次改动的真实问题。不传参数时才是全量,所以 `pnpm test` 保持向后兼容。
它会断言 `legend.top`、`grid.top`、折线 `symbolSize`/`borderWidth`,并检查 SVG 字体引号。回归测试直接遍历 `manifest.json` 的 `chartCatalog`,新增图只要完成 registry 与 manifest 登记就会被测到。
**右侧纵向图例的图会报 `legend.top=middle (期望85)`,这是预期的,不要去"修"。** 那条断言的 85px 基准是给顶部横向图例定的,对 `orient: 'vertical'` + `top: 'middle'` 的图不适用(`ppmt_ip_share`、`ppmt_ip_share_history` 都会报)。
## 踩过的坑
**优先用 `standardLegend()`,且不要手工设置 `legend.icon`。** ECharts 会按系列类型自动生成图例:柱状图为矩形,折线图为「短线 + 空心圆」。需要特殊位置时可扩展 `legendStyle`,但不得覆盖这一自动类型图标。
**`label.position` 不接受函数。** 写了会被静默忽略、退化成默认位置,实测确认过。要让同一系列内不同点朝向不同,只能逐点覆盖 `data`:`{ value, label: { position: 'top' } }`。
**字体名用单引号。** `FONT` 里若用双引号,SVG 渲染时会提前闭合 `style="..."` 属性生成非法 SVG。canvas 看不出来,导出 SVG 才炸。
**多折线标签避让:按「朝间隙大的一侧」放,不要按排名奇偶交替。** 奇偶交替会让排名相邻的两条线一个朝下一个朝上、相向靠拢,值接近时标签间距被压到小于字高,然后被 `hideOverlap` 丢弃(表现是「某个数看不到」)。正确做法见 `ppmt_margins.js` 的 `labeledData()`:比较上下间隙取大者,最高值必朝上、最低值必朝下。
**矮柱子的标签会被自动隐藏。** 数据跨度大时(如 1.9 ~ 169.1),矮柱标签比柱子还高就不渲染了。`barSeries()` 已设 `label.overflow: 'none'` 兜住;手写柱状系列时记得加。
## 数据口径
**底稿与图表数据分层。** `data/{company}/rawData/` 是唯一可维护的数据层。当前泡泡玛特的维护入口是其中的 `泡泡玛特_财报分析底稿.xlsx`:人工或 AI 从 PDF、截图、XLSX 提取的基础值先写入这份底稿,并保留来源文件、工作表和定位信息。`data/{company}/*.csv` 是图表运行时投影,只能由脚本生成,禁止手工编辑。
**维护明细,不维护可推导结果。** 收入、门店数、财报科目等基础值应保存;占比、同比、利润率、H2 单半年和分析分类小计应由脚本生成。若财报披露了占比,可作为核对值保留,但不是图表的唯一输入。资产负债表的“类现金/经营类资产/有息负债”等分类以独立规则映射明细科目,不复制成第二套人工数字。
**数值默认保留一位小数。** CSV 数据列与图表展示(柱/点标签、tooltip)统一保留一位小数(如 `71.1`、`311.4%`),四舍五入;确实需要其他精度时必须在 `footnote()` 或代码注释里说明原因。
**CSV 存四位年份**(`2026H1`),简写只在显示层做。核对数据时无歧义。
**利润表的 `H2` 列是全年累计,不是下半年。** 已核对:2025H2 营收 371.2 = 2025H1 的 138.76 + 单半年 232.44。所以 `26全年` 这类标签指累计值。
**但「IP收入和占比」表的 `H2` 是单半年,不是累计。** 同一个 workbook 里两种口径,别想当然。已核对:该表 2025H2 合计 232.44 = 利润表 371.2 − 138.76,五年逐年都吻合。**所以这张表的图不能用 `periodAxis`**——它会把 `2025H2` 渲染成「25全年」,是错的。改用 `categoryAxis` + 只去世纪前缀的 formatter(`v.replace(/^20/, '')` → `25H2`),见 `ppmt_ip_share_history.js`。新建图表前先确认数据源用的是哪种口径。
**衍生指标标注来源。** 非 GAAP 净利率是 `非GAAP净利 ÷ 营业收入` 算出来的,表里没这行;2020H1/H2 非 GAAP 缺失,用归母净利替代。这类替代必须写进 `footnote()`。
**桥图/瀑布图要验算闭合。** 各项占营收比是税前口径,加总到净利率前须乘税盾 `(1 - 有效税率)`;税率变化单独成项。恒等式 `净利率 = 税前利润率 × (1-税率)`,分解为 `Δ净 = Δ税前×(1-t₁) − 税前₂×Δt`。改完核对首尾误差应 < 0.05pct。
## 配色
**正式方向:轻快消费。** 柱线组合图的现金流、利润与同比使用 `FINANCIAL_COLORS`,渠道结构使用 `CHANNEL_COLORS`,瀑布图使用 `BRIDGE_COLORS`(蓝色基准、青绿色正向、珊瑚红负向);不要在图表文件里为相同财务/渠道语义重写十六进制颜色。柱状系列负责分类,折线只保留一条高辨识度强调色。
**一张图只留一个视觉主角。** 辅助柱使用中等饱和度;避免红、橙、紫等多个强调色同时竞争。分类色要同时拉开色相和明度;折线除颜色外还使用线宽、实虚线、空心圆和标签优先级辅助区分。
**柱线组合的标签不能压在柱体端点。** 使用 `lineDataWithSafeLabels(rows, { lineKey, barKeys })`:正值标签在上、负值标签在下,接近柱值时自动增加距离,并配合 ECharts `labelLayout` 兜底;不要按某个年份写特判。
先分清两件事,别混用同一个门槛。**选色的功夫要和系列数成正比**——两个系列的图不该选半天。
**① 同一张图内的系列要能互相区分。** 这条永远要满足,是可读性问题:
- ≤ 4 个系列:手挑,凭常识就够,**不用跑 ΔE**
- 5~9 个系列:手挑后验算一次,两两 > 25
- ≥ 10 个系列:ΔE 到 ~24 就收手,硬凑 > 25 会把颜色逼得很丑(见 `ppmt_ip_share.js` 的 11 色谱)
**② 跨图撞色只在「同类编码 + 位置紧邻」时才查。** 目的是防止读者把两张图的系列对应起来,所以:
- 折线图 vs 紧邻的折线图、或两图共用同一套分类色谱 → 要查
- 柱+线双轴图 vs 饼图 → **不用查**,编码类型本身就区分开了
- 隔着好几张、主题无关的图 → 不用查
**不要拿整页累积的所有颜色当避让集合。** 这是个只会越来越紧的棘轮:每加一张图就多几个色要避让。实测过,对整页 26 色都要求 ΔE > 25,可行域只剩 18%(只对紧邻图要求则有 39%);而且**现有配色自己就有 13 对不达标**——`星星人`/`orange` ΔE 6.5、`DIMOO`/`green` 7.5、`MONSTERS`/`red` 10.4、`blue`/`navy` 14.4。拿一条自己都没遵守的规则去卡新图,结果就是在两个系列的图上白耗三轮验算。
**不要用贪心/模拟退火/随机搜索去"解"配色。** 太耗时,且算出来的色往往不好看(机器只顾拉开距离,不管协调)。手写一条色相谱再验算:
1. 按色相环顺序挑(如 红→橙→金→橄榄→翡翠→青→蓝→紫),残差项("其他"/"外采")用中性灰
2. 同色系连续多项靠**明暗交替**拉开(深蓝 → 浅蓝紫 → 紫 → 浅兰紫),不然挤在一起分不清
3. 只对不达标的几项微调,一两轮收手
`ppmt_margins.js` 顶部记着当初选深青/芥黄/茄紫/玫红的过程。注意那张图是「4 条折线 + 同页有别的折线图」,正属于 ② 要查的情形;别把它的严格度套到所有图上。它当年淘汰 `slate`/`cyan`/`indigo` 的理由是「离 `blue`/`navy` 仅 ΔE 17~19」,可 `blue` 和 `navy` 自己才差 14.4——这个先例本身就偏严,别照抄。
## 脚注
`footnote()` 单行约 60 字符封顶(1200px 画布),超了用 `\n` 手动断行。结尾统一 `| @思考的Joey`。
水印文案在 `theme.js` 的 `WATERMARK_TEXT`,改一处全局生效。